Welche Fragen klärt die Finanzplanung?

Im Rahmen ihrer Finanzplanung erhalten Grenzgänger Antworten auf wichtige Fragen wie:

  • Welche Renten erwarte ich aus Deutschland und der Schweiz?
  • Wie hoch sind meine Ausgaben im Ruhestand?
  • Wie groß ist meine Rentenlücke?
  • Was kann ich tun, um diese zu schließen?
  • Bin ich besser bedient mit Renten oder Kapital?
  • Welche steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen haben Rente oder Kapital?
     
  • Wie ist mein Vermögen strukturiert?
  • Welche Vermögenswerte erwarte ich, z. B. von Versicherungen und der Pensionskasse?
  • Welche Teile meines Vermögens möchte ich an meine Kinder weitergeben?
  • Wie ist meine Familie im Todesfall abgesichert? 
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Beratung für Grenzgängerinnen und Grenzgänger

Sie wohnen in Deutschland und arbeiten in der Schweiz? Oder planen, aus der Schweiz nach Deutschland zu ziehen? Dann müssen Sie einiges beachten.

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In der Schweiz arbeiten, in Deutschland leben

Erfahren Sie, worauf Sie als Grenzgänger oder Auswanderer achten müssen, wie Sie Steuern sparen und Ihren Ruhestand absichern.

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Pensionskasse in der Schweiz: Rentenbezug oder Kapital?

Kennen Sie die wichtigsten Regelungen und Kriterien für den Bezug Ihres Pensionskassenguthabens?

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Alle Freibeträge und Steuersätze auf einen Blick – was Erblasser beachten sollten. 

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