Welche Fragen klärt die Finanzplanung?

Im Rahmen ihrer Finanzplanung erhalten Grenzgänger Antworten auf wichtige Fragen wie:

  • Welche Renten erwarte ich aus Deutschland und der Schweiz?
  • Wie hoch sind meine Ausgaben im Ruhestand?
  • Wie groß ist meine Rentenlücke?
  • Was kann ich tun, um diese zu schließen?
  • Bin ich besser bedient mit Renten oder Kapital?
  • Welche steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen haben Rente oder Kapital?
     
  • Wie ist mein Vermögen strukturiert?
  • Welche Vermögenswerte erwarte ich, z. B. von Versicherungen und der Pensionskasse?
  • Welche Teile meines Vermögens möchte ich an meine Kinder weitergeben?
  • Wie ist meine Familie im Todesfall abgesichert? 
Factsheet

Beratung für Grenzgängerinnen und Grenzgänger

Sie wohnen in Deutschland und arbeiten in der Schweiz? Oder planen, aus der Schweiz nach Deutschland zu ziehen? Dann müssen Sie einiges beachten.

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Leitfaden

In der Schweiz arbeiten, in Deutschland leben

Erfahren Sie, worauf Sie als Grenzgänger oder Auswanderer achten müssen, wie Sie Steuern sparen und Ihren Ruhestand absichern.

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Pensionskasse in der Schweiz: Rentenbezug oder Kapital?

Lesen Sie, worauf Grenzgänger beim Bezug ihres Pensionskassen-Guthabens achten sollten.

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