Wie läuft die Beratung ab?

Eine Ruhestandsplanung läuft in fünf Schritten ab:

1. Wir stellen Ihr Ruhestands-Budget auf, das Ihre Einkünfte, Ausgaben und die Einkommenslücke zeigt.
2. Wir ermitteln Ihr Gesamtvermögen aus vorhandenen und erwarteten Vermögenswerten.
3. Wir zeigen Ihnen auf, wie viel Kapital Ihnen fehlt und mit welchen Maßnahmen Sie es am besten ansparen.
4. Auf Wunsch zeigen wir Ihnen, ab wann ein vorzeitiger Ruhestand möglich ist. 
5. Im Rahmen Ihrer Einkommens- und Vermögensplanung erarbeiten wir eine Lösung, mit der Sie Ihren gewünschten Lebensstandard nach Ihrer Erwerbsaufgabe finanzieren können.